12月24日晚間，維信諾發布公告，公告中顯示維信諾擬收購合肥維信諾40.91%股權。

公告稱，本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

上市公司擬向合屏公司、芯屏基金、興融公司發行股份及支付現金購買其所持有的合肥維信諾40.91%股權，前述股權對應合屏公司、芯屏基金、興融公司已實繳的注冊資本59.60億元及興融公司尚未實繳的注冊資本30.40億元。

本次交易前后標的公司股權情況如下：

如上表所示，本次交易前，維信諾持有合肥維信諾18.18%股權；本次交易完成后，維信諾將持有合肥維信諾59.09%股權，合肥維信諾將成為維信諾控股子公司。

本次重組支付方式

本次交易對上市公司主營業務的影響

本次交易前，上市公司聚焦于新興顯示業務，研發、生產和銷售OLED小尺寸、中尺寸顯示器件，以及Micro LED產品，應用領域涵蓋智能手機、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車載顯示、超大尺寸等方面，并開拓布局智慧家居、工控醫療和創新商用等領域的應用和服務。標的公司的主營業務為中小尺寸AMOLED顯示器件的生產、加工與銷售，建設有規劃產能3萬片/月的第6代全柔AMOLED產線。本次交易完成后，上市公司主營業務范圍不會發生變化。

本次交易對上市公司經營能力和主要財務指標的影響

截至本次交易前，上市公司已經建設完成昆山G5.5產線(產能1.5萬片/月)和固安 G6全柔產線(產能1.5萬片/月)兩條屏體產線，報告期內上述產線良率、稼動率穩步提升，2022年和2023年，上市公司OLED產品銷售收入分別達到67.93億元和板出貨量排名全球第三、國內第二。但由于顯示行業重資產、高折舊、研發投入大等行業特質，加之前期上述產線處于爬坡及產品結構調整中，2022年、2023年和2024年1-6月的歸母凈利潤分別為-20.66億元、-37.26億元和-11.76億元。

本次交易完成后，合肥維信諾將成為上市公司控股子公司，上市公司資產規模和收入規模進一步提升，根據《備考審閱報告》，截至2024年6月末上市公司總資產將上升至7,524,139.17萬元，較交易前提升84.62%；上市公司2023年度營業收入將達到 1,027,471.80萬元，較交易前增幅為73.39%；上市公司2024年1-6月營業收入將達到 911,030.79萬元，較交易前增幅為131.62%。

標的公司在國內AMOLED領域的技術和量產優勢明顯，一方面其建設的第6代全柔AMOLED產線，是目前國內先進的中小尺寸平板顯示產線，經建設完成的產線在技術上有進一步提升，可適應更高端的終端應用場景，提升上市公司在技術和產品上的競爭力；另一方面標的公司規劃產能3萬片/月，重組后可提升上市公司整體產能和資產規模，發揮規模優勢，并在生產、研發、采購和銷售等方面與上市公司實現較強的協同效應。因此，本次交易對上市公司提升整體AMOLED出貨規模、拓展下游客戶和新型應用領域、搶占并鞏固AMOLED國內領先身位具有重要意義，從長遠看，有利于提升上市公司持續競爭力，待后續標的公司產能提升后，有利于提高對上市公司股東的財務回報。