飛凱材料25日晚間公告，公司擬以發行股份加支付現金的方式，作價10.64億元購買江蘇和成顯示科技股份有限公司（下稱“和成顯示”）100%股權，標的資產增值率為374.26%。

　　具體來看，飛凱材料擬以56.75元/股的價格向張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯合化工有限公司、深圳市漢志投資有限公司等7名對象發行1071.36萬股股份，并支付現金4.56億元，合計作價10.64億元購買和成顯示100%股權。

　　同時，公司擬向包括上海塔赫、芯動能基金、隋曉東、王莉莉等4名特定投資者發行股份募集配套資金，預計募集配套資金總額 47,250.00 萬元。募集配套資金將用于支付本次交易的現金對價和相關發行費用。發行價格為公司第二屆董事會第三十次會議決議公告日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即65.75元/股。

　　公告顯示，和成顯示是專業從事液晶顯示材料研發、生產和銷售的企業，產品主要包括TN、STN、TFT型混合液晶，是國內為數不多的能夠提供包括TFT混晶材料在內的企業之一，在混晶的研發和生產上具有明顯優勢。

　　經查閱，和成顯示2015年度營業收入2.21億元，歸屬母公司凈利潤4147.23萬元，分別相當于同期上市公司相關財務指標的51.27%和39.42%。另外，標的資產2016年1月至6月歸屬母公司凈利潤為3457.36萬元。

　　交易對方承諾，和成顯示2016年、2017年和2018年實現的扣非凈利潤分別不低于6500萬元、8000萬元和9500萬元。如業績承諾期間順延，轉讓方承諾2019年實現的扣非凈利潤不低于1.1億元。

　　飛凱材料認為，交易對方與上市公司在業務特點、發展理念、目標市場、人才專業結構、生產及銷售模式等方面均具有相似性和互補性，雙方在銷售市場、營銷管理、技術研發、融資渠道等方面整合與協同的空間廣闊。此外，雙方在實現優質客戶資源共享的同時，能夠為更多行業客戶提供更完善的綜合技術解決方案和一體化服務，從而更好地搶抓市場機遇，提高公司總體市場份額，拓寬新的業務領域。

　　分析認為，飛凱材料外延式發展加速進軍半導體材料領域。公司7月21日公告，擬以自有資金收購大瑞科技的100股權，該公司主要從事半導體封裝用的錫球制造與銷售，系全球BGA、CSP等高端IC封裝用錫球的領導廠商，公司將借助大瑞科技優質的人才資源、資質資源和行業地位，加速國內半導體封裝用錫球的國產化進程，同時更好地發揮協同效應，與公司IC濕電子化學品形成協同效應，在IC材料領域布局越發完善。

　　公司11月14日公告，擬收購長興昆電的60%股份，該公司長期致力于開發中高端器件及IC封裝所需的材料，主要專業生產應用于半導體器件、集成電路等封裝所需的環氧塑封料，可提供標準型、低應力型和高導熱型等系列產品，為業界主要供貨商之一。公司擬通過對長興昆電控股權的收購豐富公司產品線，立足半導體材料的研發、生產和銷售，積極拓展半導體材料的國內外市場；借助長興昆電、長興中國和長興材料優質的人才資源、資質資源和行業地位，更好地發揮協同效應，進一步豐富和優化產業結構，完善公司產業布局，提高公司在半導體材料領域的綜合競爭力。